Blaise Fortune, 12 ans, a toujours vécu dans le Caucase, avec Gloria Bohème à qui sa mère, Jeanne, l'a confié. Celle-ci lui a toujours promis qu'il retrouverait sa mère en France et qu'il connaîtrait des jours plus heureux. Aussi, lorsqu'il se retrouve à la frontière française après avoir traversé toutes sortes d'épreuves, au fond d'un camion, seul, sans Gloria, sa douleur est indicible.

Alexis, un jeune Indien Spokane, est né dans la réserve. Il survit par miracle à un accident alors qu'il n'est qu'un bébé et demeure un réprouvé au milieu des siens. Optimiste invétéré, il réalise néanmoins quel avenir l'attend s'il ne quitte pas la réserve. Il est admis à Reardan, une école prestigieuse fréquentée par des Blancs, et s'interroge avec humour sur sa condition.

Pendant l'absence de ses parents, partis en vacances, Joppe, jeune étudiant infirmier espère pouvoir séduire Alya, une camarade, mais il est arrêté lors de la manifestation pacifique qu'il a organisée contre la guerre en Irak. A sa libération, il découvre que son arrière grand-père, Tist, est tombé malade. Alors que Joppe est à son chevet, Tist lui confie un secret de famille.